Талантливый молодой ученый Уолтер Беккет и супер-шпион Ланс Стерлинг работают вместе, не смотря на то, что они совершенно разные. Они не очень ладят друг с другом. Уолтер создает уникальные гаджеты, но он замкнутый и не общительный, а Ланс, наоборот, приятный, вежливый, уравновешенный и частенько спасает мир. Но перед лицом общей опасности им придется серьезно пересмотреть свои взгляды друг на друга.